停牌三月有余的重慶鋼鐵今日公布了重大資產(chǎn)收購方案。公司擬以3.14元/股向重鋼集團增發(fā)不超過19.96億股，收購預(yù)估值為198.34億元的重鋼集團在長壽新區(qū)投建的與鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)的全部資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施，擬由重慶鋼鐵承接的負(fù)債約107.28億元。同時重慶鋼鐵擬以2.83元/股向不超過10個機構(gòu)投資者增發(fā)募資不超過22億元。
重慶鋼鐵向重慶集團增發(fā)收購價是按定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額除以A股股票交易總量的均價，而向機構(gòu)增發(fā)價則是在上述均價基礎(chǔ)上打九折。目前來看，兩個價格均比二級市場價格低，為增發(fā)順利完成提供了便利條件。重慶鋼鐵2月24日收市后停牌，收盤價為3.27元/股。
關(guān)于本次收購原因，重慶鋼鐵稱，公司在重慶市大渡口區(qū)擁有鋼鐵生產(chǎn)所需的全部配套設(shè)施及生產(chǎn)體系，但老廠區(qū)位屬重慶市九大主城區(qū)之一，對環(huán)境質(zhì)量和城市形象存在較大負(fù)面影響，自2007年開始，在重慶市政府統(tǒng)籌安排下，公司及重鋼集團啟動了環(huán)保搬遷工程。公司老區(qū)已于2011年9月全面關(guān)停，而搬遷后的長壽新區(qū)鋼鐵生產(chǎn)基地基本采用新建的方式，投資額巨大，公司的資金實力難以支撐如此龐大的投資規(guī)模。因此，在長壽新區(qū)的建設(shè)過程中，重鋼集團為了盡量降低環(huán)保搬遷對公司生產(chǎn)經(jīng)營的壓力，由其承擔(dān)了長壽新區(qū)的投資和建設(shè)的主要工作，公司僅在長壽新區(qū)參與了軋鋼等末端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的投資和建設(shè)。鑒于上述原因，導(dǎo)致搬遷完成后公司在長壽新區(qū)就不再擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)線，重鋼集團在長壽新區(qū)擁有的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施與公司亦存在潛在同業(yè)競爭的風(fēng)險。
重慶鋼鐵本次增發(fā)收購資產(chǎn)為重鋼集團在長壽新區(qū)投建的與鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)的全部資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施，主要包括焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼等的相關(guān)資產(chǎn)，原料碼頭、鐵路等配套輔助設(shè)施及上述資產(chǎn)所用部分土地，截至2012年3月31日，標(biāo)的資產(chǎn)賬面值為183.47億元，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為198.34億元，預(yù)估增值率為8.11%。擬由重慶鋼鐵承接的重鋼集團因投建標(biāo)的資產(chǎn)而背負(fù)的負(fù)債初步估算約107.28億元。
公告顯示，重慶鋼鐵除向重鋼集團增發(fā)股份19.96億股外，還需向重鋼集團支付的現(xiàn)金對價預(yù)計約5.38億元。
重組完成后，重慶鋼鐵年鋼產(chǎn)量將達(dá)600萬噸左右，長壽新區(qū)主要鋼材產(chǎn)品為熱軋薄板、寬厚板、中板。同時鑒于長壽新區(qū)采用了先進(jìn)的節(jié)能、環(huán)保技術(shù)，鋼鐵生產(chǎn)的能耗水平也將大大降低，從而可提升公司的盈利能力。
本次交易募集的配套資金，是為了支持重慶鋼鐵在本次重大資產(chǎn)重組完成后生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，緩解后續(xù)營運資金壓力，擬用于補充流動資金。擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%。
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