正推進(jìn)定向增發(fā)的青松建化迎來(lái)“重量級(jí)”戰(zhàn)略投資者。青松建化和海螺水泥今日雙雙公告，雙方已簽訂合作框架協(xié)議，后者擬以13.53元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)1.5億股增發(fā)股份，并介入青松建化的經(jīng)營(yíng)管理。青松建化實(shí)際控制人新疆農(nóng)一師允諾將在煤炭、石油、天然氣等資源方面給予支持。
去年6月，青松建化披露定向增發(fā)預(yù)案，擬以20.84元/股的底價(jià)發(fā)行不超過(guò)1.8億股股份，募集資金不超過(guò)37.85億元，投資克州青松水泥年產(chǎn)260萬(wàn)噸熟料新型干法水泥改擴(kuò)建等3個(gè)項(xiàng)目。此后，青松建化股價(jià)大幅下挫，為保障定向增發(fā)順利推進(jìn)，公司于去年11月將發(fā)行底價(jià)下調(diào)至13.53元/股，發(fā)行數(shù)量上限升至2.62億股，募資總額變?yōu)?5.44億元。今年2月，青松建化收到證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文。
不過(guò)，在定向增發(fā)結(jié)果尚未發(fā)布時(shí)，青松建化提前曝光了重磅認(rèn)購(gòu)方。據(jù)公告，5月31日，海螺水泥與青松建化、新疆農(nóng)一師簽訂合作框架協(xié)議，海螺水泥將參與青松建化的定向增發(fā)，認(rèn)購(gòu)價(jià)為13.53元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量暫定為1.5億股，耗資將達(dá)20.3億元，其認(rèn)購(gòu)的股票將鎖定1年。以增發(fā)2.62億股后總股本推算，海螺水泥將持有青松建化約20%股份，成為第二大股東。
值得注意的是，海螺水泥巨資馳援青松建化并非單為財(cái)務(wù)投資。根據(jù)協(xié)議，海螺水泥將向青松建化推薦一名董事和一名監(jiān)事候選人，青松建化將按照有關(guān)規(guī)定和程序召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行審議，實(shí)際控制人農(nóng)一師將在股東大會(huì)上投贊成票。另外，海螺水泥將在水泥主業(yè)的技術(shù)、管理、項(xiàng)目建設(shè)及市場(chǎng)整合等方面給予青松建化支持，加快所在區(qū)域的水泥市場(chǎng)整合，進(jìn)一步增強(qiáng)青松建化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和控制力，積極促進(jìn)新疆水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
除此之外，海螺水泥還存在其他利益訴求——其將與青松建化共同開(kāi)發(fā)煤炭、石油、天然氣等資源項(xiàng)目。農(nóng)一師承諾，將在煤炭、石油、天然氣等資源方面給予青松建化支持，在相關(guān)政策支持上向青松建化傾斜，促進(jìn)青松建化做強(qiáng)做大。
作為水泥業(yè)的領(lǐng)頭羊，海螺水泥盈利能力獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。2011年盈利115.9億元，同比增長(zhǎng)88%；截至今年一季度末，公司賬面有貨幣資金67.5億元。此前，海螺水泥對(duì)部分水泥行業(yè)上市公司進(jìn)行了投資。2011年年報(bào)顯示，公司持有巢東水泥16.28%股份、冀東水泥15.3%股份、同力水泥1.18%股份，另有部分福建水泥股票。海螺水泥另一投資主線是并購(gòu)水泥同行，去年相繼收購(gòu)了云南壯鄉(xiāng)水泥、寶雞眾喜鳳凰山、貴州六礦瑞安等水泥項(xiàng)目。
再看海螺水泥的市場(chǎng)布局，“缺席”新疆已久。顯然，海螺水泥有意通過(guò)投資青松建化滲透新疆市場(chǎng)，分享新疆跨越式發(fā)展的建設(shè)盛宴�？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著海螺水泥的介入，天山股份等對(duì)手將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)。
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