凱盛科技發(fā)布公告，擬定增募資不超過15億元，用于柔性玻璃(UTG)二期項目、深圳國顯新型顯示研發(fā)生產(chǎn)基地項目、償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動資金。
值得關(guān)注的是，凱盛科技控股股東凱盛科技集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購不低于此次定增實際發(fā)行數(shù)量的27.22%(含本數(shù))，且發(fā)行完成后，凱盛科技集團(tuán)與其一致行動人合計持有公司股權(quán)比例不超過30.00%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
截至目前，凱盛科技集團(tuán)與其一致行動人合計持有該上市公司2.08億股股票，持股比例為27.22%，中國建材集團(tuán)為公司實際控制人，此次定增不會導(dǎo)致凱盛科技的控制權(quán)發(fā)生變化。
據(jù)公告顯示，凱盛科技定增募資重點投入柔性玻璃(UTG)二期項目。
凱盛科技表示，為緊跟電子信息產(chǎn)業(yè)柔性和可折疊發(fā)展趨勢，凱盛科技于2020年12月投建了超薄柔性玻璃(UTG)一期項目，目前UTG一期項目進(jìn)展良好。
但從終端市場需求和智能手機(jī)的發(fā)展趨勢來看，未來各大終端廠商可能會加大柔性可折疊終端的出貨量，凱盛科技預(yù)計超薄柔性玻璃市場前景廣闊。
據(jù)悉，凱盛科技超薄柔性玻璃(UTG)一期項目雖已正式生產(chǎn)，但產(chǎn)能有限，面對2023年及之后廣闊的市場，需及時布局更大產(chǎn)能。
因此，凱盛科技擬新增投資約10.19億，在凱盛科技新型顯示產(chǎn)業(yè)園西側(cè)購置土地、新建廠房，建設(shè)超薄柔性玻璃(UTG)二期項目，形成約1500萬片/年的產(chǎn)能。
本項目計劃于2022年12月建成投產(chǎn)。經(jīng)測算，本項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為17.47%，稅后投資回收期為7.10年(含建設(shè)期)。
凱盛科技認(rèn)為，移動終端作為用戶端載體，在5G時代仍會持續(xù)升級，折疊手機(jī)、AR眼鏡等新型形態(tài)將是重要方向。折疊手機(jī)的難點在于一體的折疊屏，折疊屏上游材料中柔性材料技術(shù)難度較大，特別是蓋板材料，屬于高壁壘高價值環(huán)節(jié)。而超薄柔性玻璃被認(rèn)為是柔性折疊材料在新型顯示應(yīng)用上的重要發(fā)展方向，國內(nèi)外企業(yè)均在積極布局。
目前，凱盛科技在深圳和蚌埠建設(shè)兩大產(chǎn)業(yè)基地，柔性玻璃(UTG)項目的建設(shè)能充分發(fā)揮公司上下游配套優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和下游市場銷售優(yōu)勢，形成覆蓋“高強(qiáng)玻璃—極薄薄化—高精度后加工”的全國產(chǎn)化超薄柔性玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。
綜上所述，凱盛科技認(rèn)為，該項目的實施系符合企業(yè)發(fā)展方向的必要產(chǎn)業(yè)布局。
另外，凱盛科技業(yè)績處于上升軌道，2021年中報顯示，今年上半年營業(yè)收入33.85億元，同比增長70.11%；凈利潤8408.70萬元，同比增長78.45%�；久抗墒找�0.11元。
報告期內(nèi)，凱盛科技新型顯示收入利潤雙創(chuàng)歷史新高。平板電腦顯示模組領(lǐng)域領(lǐng)先地位持續(xù)增強(qiáng)，市場占有率上升到約17%；公司應(yīng)用材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長30%左右，銷量同比增長超30%。
