1月3日，蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司發(fā)布“關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議的公告”，擬以支付現(xiàn)金的方式受讓江西普京陶瓷持有的至美善德股權(quán)并成為至美善德的控股股東。
據(jù)公告信息顯示，江西普京陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普京陶瓷”）是一家主要從事建筑陶瓷研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售的公司。普京陶瓷擬以其現(xiàn)有土地（約980畝工業(yè)用地）、地上房產(chǎn)（包括但不限于廠房、辦公樓、員工宿舍、倉(cāng)庫(kù)等）、9 條陶瓷生產(chǎn)線（年產(chǎn)陶瓷磚、陶瓷板約 4,000萬(wàn)平方米）及與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他設(shè)備、設(shè)施等通過(guò)作價(jià)出資方式置入其全資子公司高安市至美善德新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“至美善德”，普京陶瓷為本次交易之目的設(shè)立的全資子公司）。蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司擬以支付現(xiàn)金的方式受讓普京陶瓷持有的至美善德股權(quán)并成為至美善德的控股股東。2020 年 12 月 31 日，蒙娜麗莎集團(tuán)與普京陶瓷、自然人冼偉泰簽署了《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》。
截至公告日，江西普京陶瓷有限公司持有高安市至美善德新材料有限公司100%股權(quán)，至美善德為本次交易之目的新設(shè)公司，目前未開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
根據(jù)交易方案，江西普京陶瓷有限公司以非貨幣出資方式將經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)及評(píng)估后的標(biāo)的資產(chǎn)置入至美善德。普京陶瓷于 2021 年 3 月 31 日前完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、專項(xiàng)審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估程序，并在上述專項(xiàng)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估程序完成后的 6 個(gè)月內(nèi)就標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)出資事項(xiàng)辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù) 。
標(biāo)的資產(chǎn)置入至美善德并辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，且至美善德在根據(jù)蒙娜麗莎要求辦理完畢與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的環(huán)評(píng)審批手續(xù)及一般納稅人申報(bào)核準(zhǔn)后，蒙娜麗莎以現(xiàn)金方式受讓普京陶瓷所持至美善德約59%的股權(quán)（具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例及轉(zhuǎn)讓價(jià)格以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)）。
此外，自標(biāo)的股權(quán)完成交割后，為保證至美善德后續(xù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，蒙娜麗莎有權(quán)以現(xiàn)金方式對(duì)至美善德進(jìn)行增資。
布局江西高安 提升公司在華東市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力
對(duì)于本次交易目的及對(duì)蒙娜麗莎的影響，公告作出了說(shuō)明，高安市位于江西省中部偏西北、南昌市西部，屬長(zhǎng)江中下游平原，中國(guó)汽運(yùn)大市，交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，高安市擁有豐富的陶瓷原料和陶瓷產(chǎn)業(yè)配套集群，是國(guó)內(nèi)成熟的建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地之一。本次收購(gòu)框架協(xié)議的簽訂，系公司基于多年以來(lái)在陶瓷行業(yè)的深度沉淀以及“大瓷磚戰(zhàn)略”布局的重要舉措，有利于優(yōu)化公司陶瓷生產(chǎn)基地區(qū)域布局；本次股權(quán)收購(gòu)，可有效豐富公司建筑陶瓷產(chǎn)品品類，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的市場(chǎng)需求。
此外，華東地區(qū)是公司重要的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)之一，希望通過(guò)本次股權(quán)收購(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，以較低的倉(cāng)儲(chǔ)物流成本輻射華東地區(qū)乃至全國(guó)市場(chǎng)，以期進(jìn)一步滿足華東地區(qū)的市場(chǎng)需求，并提升公司在華東市場(chǎng)與泛華東區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司做大瓷磚主營(yíng)業(yè)務(wù)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
