一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況
2017年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.6%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比8月份加快0.6個百分點。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.56%。1~9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%。
1、1~9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入90.5萬億元，同比增長12.5%；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本77.4萬億元，增長12.2%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.17%，同比提高0.51個百分點。
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.56元，每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為113.2元，人均主營業(yè)務(wù)收入為134.2萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.7天；應(yīng)收賬款平均回收期為37.3天。
2、1~9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5.58萬億元，同比增長22.8%，增速比1~8月份加快1.2個百分點。
3、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款13.2萬億元，同比增長8.8%；產(chǎn)成品存貨4.10萬億元，增長7.8%。
二、2017年1~9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況
1、耐火材料生產(chǎn)情況
1~9月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1422.38萬噸，同比降低11.69%。其中致密定型耐火制品890.09萬噸，同比降低15.83%；保溫隔熱耐火制品36.40萬噸，同比降低7.60%；不定形耐火制品495.88萬噸，同比降低3.46%。
2、耐火原材料進出口貿(mào)易情況
1~9月，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額23.33億美元，比上年同期增長13.31%。其中出口貿(mào)易額21.71億美元，同比增長12.94%；進口貿(mào)易額1.62億美元，同比增長18.17%。
全國耐火原材料出口總量486.32萬噸，同比增長26.72%。其中耐火原料出口量357.68萬噸，同比增長35.87%；耐火制品出口量128.64萬噸，同比增長6.72%。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為32.09萬噸和72.79萬噸，同比分別增長38.51%和91.16%。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為76.08萬噸、49.07萬噸和17.09萬噸，同比分別增長11.69%、14.47%和28.65%。
③石墨和碳化硅出口量分別為11.00萬噸和28.87萬噸，同比分別增長35.72%和23.92%。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量69.18萬噸，同比增長8.26%。
②鋁硅質(zhì)耐火制品出口量52.42萬噸，同比增長9.12%。
③其他耐火制品出口量7.04萬噸，同比降低18.07%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運行情況
1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況
1~9月，全國粗鋼產(chǎn)量6.39億噸，同比增長6.25%，增速同比提高5.9個百分點；鋼材產(chǎn)量8.30億噸，增長1.17%，回落1.1個百分點。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
1~9月，全球（66個國家和地區(qū)合計）粗鋼產(chǎn)量12.67億噸，同比增長5.6%。粗鋼產(chǎn)量除獨聯(lián)體持平外，其他國家均有不同程度的增長（見圖表），扣除中國大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比增長5.0%。1~9月中國粗鋼產(chǎn)量占全球的49.58%。主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見下表。
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國家或地區(qū) |
2017年1~9月 （萬噸） |
上年同期 （萬噸） |
同比增幅% |
|
歐盟28國 |
12642.7 |
12146.6 |
4.1 |
|
獨聯(lián)體 |
7637.3 |
7634.1 |
0.0 |
|
北美 |
8670.7 |
8376.1 |
3.5 |
|
南美 |
3233.9 |
2994.6 |
8.0 |
|
非洲 |
989.4 |
869.4 |
13.8 |
|
中東 |
2450.4 |
2146.0 |
14.2 |
|
亞洲 |
87627.1 |
82717.0 |
5.9 |
|
其中：中國大陸 |
63873.1 |
60115.8 |
6.3 |
|
大洋州 |
438.3 |
429.9 |
2.0 |
|
66個國家和地區(qū)合計 |
126691.6 |
119958.1 |
5.6 |
|
扣除中國大陸 |
62818.5 |
59842.3 |
5.0 |
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況
前三季度，全國水泥產(chǎn)量17.61億噸，同比下降0.5%，去年同期為增長2.6%；平板玻璃產(chǎn)量6.10億重量箱，增長5%，提高0.9個百分點。
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況
前三季度，全國十種有色金屬產(chǎn)量4073萬噸，同比增長4.1%，增速同比提高3.2個百分點。其中，銅產(chǎn)量661萬噸，增長6.3%，回落2.1個百分點；電解鋁產(chǎn)量2466萬噸，增長5%，去年同期為下降1.4%；鉛產(chǎn)量376萬噸，增長5.3%，回落1.3個百分點；鋅產(chǎn)量449萬噸，下降2.5%，降幅同比擴大2.4個百分點。氧化鋁產(chǎn)量5486萬噸，增長16.6%，增速同比提高16.2個百分點。
四、耐材及主要下游行業(yè)的運行特點
（一）主要下游行業(yè)運行特點
前三季度主要下游行業(yè)的運行穩(wěn)定，主要呈現(xiàn)以下特點：
1、市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢
1~9月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量同比分別增長6.25%、-0.5%、5.0%和4.1%。除水泥產(chǎn)量有小幅下降外，其它均有較大幅度增長。
但除粗鋼增幅比1~6月擴大1.65個百分點外，水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量增幅均低于1~6月增幅，分別低0.9、0.8和3.1個百分點。
從粗鋼的市場需求看，9月份粗鋼（折合量）表觀消費量6784.14萬噸，同比增加761.23萬噸，增長12.64%；粗鋼產(chǎn)量同比增加362.64萬噸，增長5.32%。
截止至9月，粗鋼（折合量）累計表觀消費量同比增加6440.21萬噸，增長12.31%，達到5.88億噸，粗鋼累計產(chǎn)量6.39億噸，同比增加3757.27萬噸，增長6.25%，市場需求穩(wěn)中有升。
2、產(chǎn)品價格持續(xù)上漲
9月份，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)平均為116.42點，同比提高40.12點，比6月末提高15.39點。
水泥、平板玻璃價格均上漲。9月份全國市場P.O 42.5散裝水泥平均價格為336元/噸，比上月上漲13元/噸，同比上漲71元/噸，漲幅分別為4%和26.8%。平板玻璃（原片）平均出廠價格為68.2元/重量箱，比上月上漲1.4元/重量箱，同比上漲2.8元/重量箱，漲幅分別為2.1%和4.3%。
主要有色金屬價格繼續(xù)上漲。9月份上海期貨交易所當月期貨銅、電解鋁、鉛、鋅平均價格分別為51785元/噸、16267元/噸、19663元/噸和25923元/噸，分別比上月上漲5.3%、11.4%、11.6%和11.9%，同比上漲41%、29.8%、42.6%和46.5%。
3、經(jīng)營質(zhì)量高幅提升
1~9月，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品銷售收入2.72萬億元，同比增長37.72%；實現(xiàn)利潤總額1137.62億元，同比增長368.48%。
上半年水泥行業(yè)營業(yè)收入4598億元，同比增長21%；實現(xiàn)利潤333.6億元，同比增長248%。
平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入371億元，同比增長22.6%；實現(xiàn)利潤53.3億元，同比增長85.1%。
有色金屬行業(yè)營業(yè)收入3.2萬億元，同比增長11.1%；實現(xiàn)利潤1283億元，同比增長50.8%。其中有色金屬冶煉業(yè)實現(xiàn)利潤403億元，同比增加234億元，同比增長138.5%。
（二）耐材行業(yè)運行特點
1、耐材產(chǎn)量持續(xù)下降
1~9月，同口徑比較，全國耐材產(chǎn)量持續(xù)下降，同比降幅為11.69%，比1~6月縮小了3.01個百分點。
耐材產(chǎn)量下降的主要原因除基建用耐火材料需求量繼續(xù)減少外，由于國家加大環(huán)保整治力度，致使一些環(huán)保不達標企業(yè)停產(chǎn)，造成礦石資源及耐火原料缺供也是一個重要影響因素。但三季度有所好轉(zhuǎn)，同比降幅5.93%，比1~6月同比降幅縮小8.77個百分點。
2、出口貿(mào)易呈現(xiàn)“二增一降”的運行態(tài)勢
1~9月，耐火原料及制品出口貿(mào)易呈現(xiàn)了出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長26.72%和12.94%；而出口綜合平均價格下降10.87%的運行走勢。其中：
耐火原料出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長35.87%和8.68%；而出口平均價格則同比下降20.01%，降幅比1~6月擴大了0.68個百分點。
耐火制品出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長6.72%和7.38%，出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高0.66個百分點，出口平均價格上升0.61%。
（三）應(yīng)引起重視的幾個問題
1、主要耐火原料出口量高幅增長，出口平均價格大幅下降。
1~9月，在國內(nèi)耐火原料嚴重短缺的情況下，主要耐火原料出口量高幅增長，而出口平均價格大幅下降，其中電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂、石墨、棕剛玉和碳化硅出口量分別同比增長38.51%、91.16%、98.43%、35.72%、14.47%和23.92%，但出口平均價格卻分別同比下降6.24%、16.91%、28.70%、15.99%、9.33%和12.28%。
特別是耐火原料出口價格大幅低于國內(nèi)市場價格，以今年9月份為例，燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂、天然鱗片石墨、耐火鋁粘土（85塊料）和棕剛玉出口綜合平均價格比國內(nèi)市場綜合平均價格分別低62.67%、35.03%、15.58%、17.77%和10.99%。
2、鋁硅質(zhì)耐火制品出口量增幅較大，出口平均價格持續(xù)下降。
1~9月，耐火制品出口量同比增長6.72%，出口貿(mào)易額同比增長7.38%，比出口量增幅高0.66個百分點，出口綜合平均價格同比增長0.61%。其中堿性耐火制品和其它耐火制品出口量分別同比增長8.26%和-18.07%，出口平均價格分別同比增長3.61%和11.64%。而鋁硅質(zhì)耐火制品出口量同比增長9.12%，出口平均價格在耐火原料高幅上漲的情況下，同比卻下降4.61%。應(yīng)引起出口企業(yè)高度重視。
3、耐火制品進口量高幅增長，進口價格大幅下降，跟進國內(nèi)市場趨勢明顯。
1~9月，耐火制品進口量同比增長52.59%，綜合平均價格同比下降21.78%。雖然進口量基數(shù)較小，但跟進國內(nèi)市場的趨勢較為明顯。
4、耐火原料價格的無序上漲，給耐火制品生產(chǎn)企業(yè)造成了巨大的成本和經(jīng)營壓力。
年初以來，在環(huán)保整治和礦產(chǎn)資源整合的過程中，關(guān)停了一些環(huán)保排放不達標和礦山開采不規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)，致使鎂質(zhì)耐火原料短缺，1~9月產(chǎn)品價格無序上漲，10月份有所回落。
特別是MS98大結(jié)晶電熔鎂砂月平均價格由1月份的3800元/噸
到8月份上漲到17000元/噸。各品種9月份比1月份的增長幅度見下表：
2017年鎂質(zhì)原料價格9月比1月增幅情況表
|
產(chǎn)品名稱 |
9月比1月 增幅（%） |
產(chǎn)品名稱 |
9月比1月 增幅（%） |
|
96電熔鎂砂 |
278.38 |
95中檔鎂砂 |
323.73 |
|
97電熔鎂砂 |
200.00 |
90重燒鎂砂 |
196.30 |
|
98電熔鎂砂 |
185.71 |
86%輕燒鎂粉 |
157.43 |
|
97高純鎂砂 |
471.43 |
|
|
以上價格為月平均價格，實際價格每天都在上漲，九月份價格已經(jīng)達到暴漲程度。鎂質(zhì)耐火原料9月份比8月份價格增幅見下表：
2017年鎂質(zhì)原料9月平均價格比8月平均價格增幅情況表
|
產(chǎn)品名稱 |
9月平均價格比 8月增幅（%） |
產(chǎn)品名稱 |
9月平均價格比 8月增幅（%） |
|
96電熔鎂砂 |
48.94 |
95中檔鎂砂 |
49.25 |
|
97電熔鎂砂 |
41.51 |
90重燒鎂砂 |
4.35 |
|
98電熔鎂砂 |
37.93 |
86%輕燒鎂粉 |
8.33 |
|
97高純鎂砂 |
77.78 |
|
|
不理性的產(chǎn)品價格將帶來以下問題
①產(chǎn)品的性價比嚴重失衡
如果把1月份的價格做為成本，9月份的價格做為收入，目前鎂質(zhì)耐火原料性價比嚴重失衡。各品種的銷售收入利潤率見下表：
2017年鎂質(zhì)原料9月各品種收入利潤率情況表
|
產(chǎn)品名稱 |
銷售利潤率（%） |
產(chǎn)品名稱 |
銷售利潤率（%） |
|
96電熔鎂砂 |
73.57 |
95中檔鎂砂 |
76.40 |
|
97電熔鎂砂 |
66.67 |
90重燒鎂砂 |
66.25 |
|
98電熔鎂砂 |
65.00 |
86%輕燒鎂粉 |
61.15 |
|
97高純鎂砂 |
82.50 |
|
|
從上表看目前鎂質(zhì)耐火原料利潤率平均70.22%，最高品種為82.50%，最低的品種也達61.15%。盡管有菱鎂礦石漲價影響鎂質(zhì)耐火原料生產(chǎn)企業(yè)的成本上升，但利潤率仍然超常規(guī)提升。
今年1~9月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.17%；上半年耐火材料重點企業(yè)平均利潤率僅2.43%。目前鎂質(zhì)耐火原料平均利潤率約比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤率高64.05個百分點，比耐材重點企業(yè)平均利潤率高67.79個百分點。
②將刺激境外國家和地區(qū)鎂質(zhì)耐火原料企業(yè)的擴產(chǎn)或復(fù)產(chǎn)
由于目前國內(nèi)鎂質(zhì)耐火原料短缺，價格昂貴導(dǎo)致了鎂砂全球性的供需失衡，將刺激境外國家和地區(qū)鎂質(zhì)耐火原料的復(fù)產(chǎn)和擴產(chǎn)。今年5~7月朝鮮通過中國和日本做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，鎂砂出口量達5000~6000噸；有的國內(nèi)企業(yè)從朝鮮采購輕燒鎂生產(chǎn)電熔鎂砂；巴西鎂業(yè)、澳大利亞鎂砂供應(yīng)商、土耳其鎂砂供應(yīng)商等表示首先保證老客戶，并無額外供應(yīng)量；日本的海水鎂砂復(fù)產(chǎn)后供應(yīng)商表示無貨供應(yīng)新客戶；愛爾蘭鎂砂供應(yīng)商表示讓銷售人員及時跟進，再考慮經(jīng)營策略；墨西哥鎂砂供應(yīng)商表示，他們生產(chǎn)的電熔和燒結(jié)鎂砂mgo含量均在98%以上，雖然市場需求強勁，仍有少量可供新客戶，歡迎中國買家與之聯(lián)手。國內(nèi)西部鎂業(yè)也正在論證電熔鎂砂的擴產(chǎn)投資項目，或?qū)⒃斐尚乱惠喌氖袌鰺o序競爭。
同時國內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員也在研發(fā)替代產(chǎn)品，謀求鋼包用鎂鋁質(zhì)耐火制品向鋁鎂質(zhì)耐火制品的轉(zhuǎn)變，RH精煉爐用鎂鉻質(zhì)制品向剛玉質(zhì)耐火制品的轉(zhuǎn)變等。
③對鎂質(zhì)耐火制品生產(chǎn)企業(yè)的影響
目前狀況對鎂質(zhì)耐火制品生產(chǎn)企業(yè)影響很大，一是鎂質(zhì)耐火原料短缺，造成部分企業(yè)限產(chǎn)或停產(chǎn)；二是目前鎂質(zhì)原料質(zhì)量不能保證，如采購MS98鎂砂，實際供貨mgo≥97%，致使耐火制品質(zhì)量下降；三是價格高幅提升，耐火制品生產(chǎn)企業(yè)成本壓力加大，下游行業(yè)采購價格又不能及時跟進，造成企業(yè)虧損嚴重。特別是原料價格隨時上漲，制品生產(chǎn)企業(yè)今天簽定的合同，明天原料又漲價，使供貨合同無法履行，給生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的困難。
與此同時，其它耐火原料價格也在不斷上漲，10月份比1月份漲幅見下表。
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10月份鋁硅質(zhì)耐火原料價格比1月增漲情況表 |
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品 種 |
增幅% |
品 種 |
增幅% |
|
|
黑碳 化硅 |
98塊料 |
21.10 |
燒結(jié)剛玉段砂 |
17.65 |
|
97塊料 |
21.50 |
燒結(jié)剛玉細粉 |
16.98 |
|
|
鋁礬土 |
回轉(zhuǎn)窯85塊料 |
15.86 |
白剛玉段砂 |
22.45 |
|
豎窯85塊料 |
22.22 |
傾倒爐棕剛玉 |
25.64 |
|
|
倒焰窯85塊料 |
18.67 |
86-88倒焰窯 鋁礬土塊料 |
17.50 |
|
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石墨 |
山東195 鱗片石墨 |
38.89 |
|
|
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東北195 鱗片石墨 |
50.00 |
|
|
|
耐火原料，特別是鎂質(zhì)耐火原料由于產(chǎn)能嚴重過剩，長期以來在市場無序競爭的情況下一直微利運行。遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，適當提高產(chǎn)品價格，使企業(yè)得到合理的利潤空間是完全必要的，無可非議。但目前的產(chǎn)品價格是在鎂質(zhì)耐火原料短缺條件下形成的非理性價格，將造成諸多不確定的潛在問題。應(yīng)在環(huán)保治理條件下，建立科學(xué)、合理、穩(wěn)定的價格體系，避免造成新的市場無序競爭。
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